Около 540 года вождь тугухуней Куалюй принял титул
кагана, который впервые использовался в III веке сяньбий-
ской семьей Цифу. Куалюй правил на протяжении долгих
лет и уже в старости потерпел ряд поражений от рук юйвэ-ней из Поздней, или Северной, династии Чжоу, а также от
развивающейся династии Суй. Его потомки отказались от
имени Тугухунь и вернули себе древнее имя Мужун, которое вышло из употребления сто лет назад, когда политическая мощь народа ослабла. Император Суй убедил тюрков-канкали напасть на мужунов, вынужденных бежать на юг. В течение короткого периода все тугухуньское царство
(простиравшееся на 2000 километров с востока на запад и
на 1000 километров с севера на юг, включая древнюю территорию Юэчжи и озер Лобнор и Кукунор) находилось в
руках династии Суй. Эта династия разделила тугухуньское государство на административные районы, установила пограничные посты и попыталась построить управление по
китайскому образцу. Однако после краха недолговечного
дома Суй правитель мужунов, нашедший приют у тибет-ско-татарских племен, живших к западу от плато Ордос, вернул себе свои владения.
Когда на руинах династии Суй появилась великая китайская династия Тан, царь Данин, как теперь называли себя правители мужунов, или тугухуней, атаковал новую империю. Но в 635 году китайские полководцы нанесли серьезное поражение этим кочевникам, чья сила теперь перешла к
тибетцам. В 670 году китайцы, которых тревожил быстрый прогресс тибетцев (представлявших собой вполне цивилизованное государство, прекрасно знакомое с санскритской литературой), предприняли неудачную попытку восстановить власть тугухуней, но тибетцы покорили все владения тугухуней, а заодно захватили и часть китайской территории. Перед китайцами встал вопрос — где поселить разбитый народ тугухуней, чтобы, с одной стороны, держать их
подальше от тюрков